中国生物发酵产业“十三五”发展规划

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　　十二五”以来，发酵行业按照“自主创新、规模发展、产业集聚、拉动内需、稳定市场”的原则，生物发酵行业随着产业规模的不断扩大，产业结构的调整，企业的兼并重组和技术水平的提升，高效、绿色、低碳等可持续特征已经逐步显现，并作为我国战略性新兴产业中的重要组成部分，呈现出稳定增长的态势。同时在错综复杂的国内经济形势变化格局下，我国也面临着产业结构进一步调整、经济运行稳定可持续增长、节能减排等方面的挑战，因此加快发展和壮大生物发酵产业，以充分利用可再生资源，解决国民经济发展中可能面临的资源短缺等问题、构建可持续的经济发展之路成为必然选择。

　　一、“十二五”产业发展的基本状况

　　“十二五”期间，生物发酵产业通过增强自主创新能力、加快产业结构优化升级、提高国际竞争力，使得产业规模持续扩大，并形成了一些优势产品。大宗发酵产品中的味精、赖氨酸、柠檬酸等产品的产量和贸易量位居世界前列；淀粉糖的产量在美国之后，居世界第二位；其他如山梨醇、葡萄糖酸钠、木糖醇、麦芽糖醇、甘露糖醇、酵母和酶制剂等产品也处于快速发展阶段；生物基材料、化学中间体的生物制造等尚处于起步阶段。

　　（一）产业规模扩大

　　“十二五”时期，我国生物发酵产业规模继续扩大，总体保持平稳发展态势，主要生物发酵产品产量从2011年的2230万吨增加到2014年的2420万吨，年总产值接近2800亿元。目前我国生物发酵产业产品总量居世界第一位，成为名符其实的发酵大国。

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　　（二）主要产品出口增加

　　受国际大的经济环境影响，“十二五”期间生物发酵产品出口增长一直处于低位徘徊，每年有所增长，但普遍增幅不大或有所下降。主要产品出口从2011年的286万吨增加到2014年的333万吨，出口额2014年达到43亿美元。柠檬酸、味精、淀粉糖一直是生物发酵产业主要出口产品，柠檬酸出口量占总产量的80%以上，味精占18%，淀粉糖占10%。出口产品中谷氨酸及盐类、赖氨酸及盐类、葡萄糖酸及其盐酯出口量增长幅度较大，柠檬酸及其盐酯、淀粉糖、酵母出口量增长幅度较为稳定。

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　　（三）产品结构调整取得显着成效

　　“十二五”期间，从我国发酵工业现状和面临的形势出发，在国家产业政策指导下，生物发酵产业以满足市场需求为导向，积极推进结构调整和产业升级，改变了原先产品较单一的格局，为食品、医药、化工等相关行业提供了品质优良的原料，已逐步形成味精、赖氨酸、柠檬酸、结晶葡萄糖、麦芽糖浆、果葡糖浆等大宗产品为主体、小品种氨基酸、功能糖醇、低聚糖、微生物多糖等高附加值产品为补充的多产品协调发展的产业格局。

　　（四）自主创新能力增强，生产技术水平显着提高

　　“十二五”以来，随着国家对生物产业的政策支持力度不断加大，企业在技术研发、技术改造等方面的投入也越来越多，较好地实现了创新带动行业技术水平的提升。生产技术指标不断提高，生产工艺得到明显改进，产品质量和产率达到较高水平。柠檬酸、味精、山梨醇、酵母等产品生产技术工艺业已达到国际先进水平，从而大大提高了产品市场竞争力。柠檬酸行业2014年的平均产酸率达到15.73%，较2011年的行业平均产酸率14.19%提高了1.54个百分点；2014年行业平均总收率为89.79%，较2011年行业平均总收率88.71%提高了1.08个百分点。在味精行业，目前谷氨酸发酵有40%采用了高性能的温敏菌种发酵工艺技术，使谷氨酸产酸率和转化率明显提高，指标较高的企业平均产酸率可达到20g/dl以上，糖酸转化率也可提高到近70%以上。这些指标的提升，降低了产品粮耗、能耗和水耗，减少了COD的产生，很好地起到了节能降耗的作用。此外，味精生产中传统的等电离交提取味精工艺被列入淘汰落后之后，新型浓缩连续等电提取技术逐步替代老工艺，降低了各项消耗，提高了产品质量，减少了废水产生和排放。

　　在研发基地建设方面，截至2014年底生物发酵领域已有3家国家工程研究中心；4家国家工程技术研究中心；21家国家级企业技术中心。此外，建立了15家行业技术研发、检测中心。

　　（五）产业集中度进一步提升

　　“十二五”期间，生物发酵产业经过激烈的市场竞争，兼并、重组越发活跃，从而进一步提升了产业集中度。目前年产值达到100亿元以上的大型企业集团4家。各行业集中度情况见下表：

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　　酶制剂行业虽然以小企业居多，但在“十二五”期间也得到了迅速发展，销售收入亿元以上的企业达到8家，产品品种增多，产品大类超过20种。同时国内市场份额由原来的不足10%提升到现在的近30%，产品市场竞争力大大提高，改变了以往国外产品占绝对主导地位的局面。

　　“十二五”期间生物发酵产业特色基地得到快速发展，以山东禹城功能糖城特色产业基地、山东昌乐柠檬酸特色产业基地为代表的生物发酵产业集群对产业发展的带动效应显着，成为产业发展新的增长点。

　　（六）产品质量及安全水平不断提高，产品标准与国际接轨

　　“十二五”以来，生物发酵行业的绝大部分企业通过了ISO9000质量认证、ISO14000、ISO22000(含HACCP)认证、GMP认证，产品品质从整体上接近国际先进水平，部分产品已达到国际先进水平。企业的主体资格和生产经营行为得到有效规范，生产条件和经营环境符合食品安全和卫生要求。生产企业高度重视制标工作，骨干企业积极参与制（修）订行业标准和国家标准。完成30余项国家标准和行业标准的报批。标准建设，对于提高企业科技人员素质，掌握先进前沿性技术和检测设备、检测方法，提升产品质量，规范行业发展都具有重要意义。

　　（七）资源综合利用水平逐步提升，节能减排取得显着成效

　　行业企业已经深刻地认识到节能减排的重要性和必要性，通过清洁生产技术的应用，加强源头和过程控制，采用先进的节能环保技术工艺和设备，有效地提高了原料的利用率和转化率，降低了能耗和水耗，减少了污染物的产生和排放。以柠檬酸为例，行业平均成品粮耗从2011年的1.86吨/吨降低到2014年为1.78吨/吨；平均汽耗从2011年的4.29吨/吨减少到2014年的3.15吨/吨，下降幅度明显；平均耗电从2011年的930.0度/吨下降到2014年的763.0度/吨；平均水耗从2011年的22.46吨/吨下降到2014年的17.88吨/吨。味精的吨产品综合能耗也从2011年的1.2吨标煤/吨下降到2014年的1吨标煤/吨，而目前水耗大部分可以达到20吨/吨以下。

　　此外，生物发酵行业企在COD减排等方面取得了显着成效。在过去的四年里，行业协会分别组织了对味精、柠檬酸、酵母、木糖（木糖醇）生产企业的环保核查工作，促进了固废、危废、废水、废气、噪声等的达标排放，同时引进了一批新的环保技术、设备，推动了生物发酵产业的绿色制造。