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发表于 2006-11-14 11:39:37
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一、CRO概述
CRO,就是Contract Research Organization,即“合同研究组织”,它是通过合同形式向制药公司提供新药非临床研究和新药临床研究服务的专业公司,目前多倾向于新药的临床研究服务。
CRO作为一个新兴的行业,自20世纪80年代初起源于美国。其目的是协助制药公司从事日益增多的药物开发工作,业务范围包括从立项调研评价、临床研究直至新药的报批事务;具有高可变性、多种服务和低成本等优点。作为一座将研究开发与市场、国内市场与国际市场串联起来的桥梁,CR0服务越来越受到本土制药企业尤其是中型制药企业的青睐。
二、CRO市场分析
1、市场增长情况
为了节省开支、收高利润,越来越多的制药企业开始将外包(outsourcing)作为缩短研发周期、实现快速上市的途径,以外包为主要内容的“网络式协作”还被许多业界人士和经济专家认为是制药业唯一可以应对当前创新低谷的方法,也就是建立起专业的外包市场体系,这已经成为全球趋势。按照这一模式,目前许多制药公司的80%的内部开发、经营活动中将有60%实施各种形式的外包或战略联盟,而只保留40%归自己公司内部完成。外包市场正在迅速扩张,每年的增长速度达到22%。同时很多外包承接企业正跃跃欲试,期待在这一成长市场上获取商机。一些承接商不仅建立了固定的客户群,而且已经开始同大型制药企业建立战略联盟,期待从这一市场中长期获益。
R&D Magazine 2000年的一项调查显示,2000年有40%的制药企业将其部分研发业务外包,而1999年这一数字是36%。2002年全球有CRO企业1000余家,其中大约有600家公司在美国。而根据Frost & Sullivan的报告,全球合同研究机构(CRO)2003年的市场规模达到125亿美元。CRO承担了将近1/3的新药开发的组织工作,在所以的Ⅱ期和Ⅲ期临床试验中,有CRO参与的占2/3。CRO服务的全球市场以每年20-25%的速度增加,一些较大的公共CRO公司的增长率达45%,到2005年CRO营业额可达163亿美元以上, 2010年可达到360亿美元的规模,年增长率达16.3%,大大高于同期全球R&D投入9.6%的增长幅度。
表 1 全球制药业CRO的市场增长(单位:亿美元)
年份 研发费用 增长% 外包比例% CRO营业额 增长%
1998 308.4 9.3 23 71 /
1999 345.3 12 22 76 7
2000 385.8 11.7 22 85 11.9
2001 429.7 11.4 22.8 98 15
2002 479.9 11.7 22.9 110 12.3
2003 534.5 11.4 23.4 125 13.9
2004 595.2 11.4 24 143 14.1
2005 660.7 11 24.7 163 14.4
数据来源:PhRMA, Frost & Sullivan
2、国际知名CRO的业务方向及市场占有情况
就地区发展情况而言,美国是CRO产业的先驱,也是目前最大的市场,所占的市场比重约为53.5%,欧洲次之未来CRO产业将呈现全球化发展趋势,亚太及中南美地区将成为国际扩张的目的地。CRO产业中,营收情况最好的是全球性的全方位上市公司,其中以昆泰(Quintiles)公司雄踞第一,其市场占有率达全球的15%,Covance与MDS Pharma分居二、三名,而提供临床前试验的公司包括全方位的CRO及一些专业公司,近年由于生物技术的发展,临床前试验委托需求的日益增加,业绩也开始逐年攀升。
图 15 主要国际性CRO机构的市场占有率(2001)
资料来源:Frost & Sullivan, 2001
研发外包最常见的是早期临床试验外包,例如越来越多的公司将早期临床试验所需的少量药品的生产承包给某些专业外包商,甚至临床试验也委托专门的研究机构完成,大公司坐收试验结果。而且,很多制药公司还与一些大型外包服务供应商建立了战略联盟,有些是被大的外包商圈定为商业伙伴,例如Aventis与Quintiles、Sankyo与 MDS 等。
表 2 全球主要的CRO机构及其主要业务方向
CRO公司名称 服务内容及对象
Quintiles Transnational 全球前50家制药公司,上百个项目
Covance 超过290家制药公司和医疗器械公司
PAREXEL International 为制药、生物技术和医疗器械公司提供研究和医疗市场服务
PPD 118个客户,287个项目
MDS Pharmceutical Services 为全球制药和生物公司提供系列服务
Phoenix International Life Sciences 300个客户,提供药物发现、临床前和临床开发等服务
IBAH 55个客户,130个独立的项目
ClinTrials Research 143个客户,156个项目
Kendle International 提供药物Ⅰ-Ⅳ期临床试验服务,许多客户是世界500强
AAI 350个客户,300多个临床研究和分析项目,50-60个开发和生产项目,1500多个药物分析项目
资料来源: PhRMA,Frost & Sullivan
3、国内CRO公司情况
中国的CRO的发展大约有6年的历史,几乎是伴随中国制药企业GMP改造的步伐而来的。早期的制药企业从医药工业研究所或大学购买技术就是CRO模式的雏形,国内一些自身拥有研究院所的大制药企业如华北制药、新华制药、鲁抗辰欣、西南药业早在几年前就与CRO合作过。目前国内的CRO公司约有数百家,仅北京就有几十家,服务内容主要集中在临床试验阶段。由于CRO在我国刚刚起步, 大多数CRO公司缺乏专业性,流于公关公司的形式。他们提供的临床数据资源在真实性和可靠性方面与国外公司相比差距较大。由于我国制药业整体发展水平较低,在药品研发方面的投入又少,使得目前我国对CRO的市场需求主要来自那些跨国制药企业,而这些跨国企业又大都选择国外大的CRO在国内的分支机构代理其在我国的相关业务。因此,我国CRO市场尚处于初级阶段,还需要一段时间的培育。 |
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